2017年我國農藥行業(yè)進(jìn)入壁壘

我國對農藥生產(chǎn)實(shí)行從生產(chǎn)廠(chǎng)家到生產(chǎn)品種的嚴格管控，生產(chǎn)農藥產(chǎn)品需做到“三證”齊全，即生產(chǎn)某個(gè)品種的農藥還需要獲得農藥登記證、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(適用于產(chǎn)品已有國家標準或行業(yè)標準的農藥)或農藥生產(chǎn)批準證書(shū)(適用于產(chǎn)品有企業(yè)標準的農藥)并取得農藥產(chǎn)品質(zhì)量標準備案后方可進(jìn)行生產(chǎn)。獲得并保有“三證”對農藥企業(yè)的生產(chǎn)條件、執行的質(zhì)量技術(shù)規范要求、科學(xué)管理和清潔生產(chǎn)要求有提高的趨勢。不同時(shí)具備“三證”的企業(yè)無(wú)法進(jìn)行農藥生產(chǎn)。

根據農藥原藥的保護程度，農藥大體可分為農藥和非農藥兩種，其中非農藥又可分為到期農藥及無(wú)農藥。在農藥方面，目前，先正達、拜耳、巴斯夫、孟山都、陶氏、杜邦等六大農藥公司憑借其雄厚的資本實(shí)力和技術(shù)實(shí)力，代表了全球農藥研發(fā)和生產(chǎn)的水平。在到期農藥方面，技術(shù)壁壘主要體現在殘留率、純度的控制等方面，主要通過(guò)新生產(chǎn)設備的投入和生產(chǎn)環(huán)節中的工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化來(lái)實(shí)現。資本實(shí)力和技術(shù)實(shí)力不足的小型廠(chǎng)家難以通過(guò)持續技術(shù)投入保障技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量，從而在市場(chǎng)競爭中處于被動(dòng)。

環(huán)保壁壘主要體現在農藥產(chǎn)品本身和生產(chǎn)過(guò)程兩個(gè)方面。對于農藥產(chǎn)品本身，隨著(zhù)《關(guān)于在國際貿易中對某些危險化學(xué)品和農藥采用事先知情同意程序的鹿特丹公約》、《關(guān)于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》和《關(guān)于化學(xué)品注冊、評估、許可和限制法案》等國際公約和國家、地區性法規規定的逐漸嚴格，部分對生態(tài)環(huán)境和人體健康有重大損害的農藥產(chǎn)品被禁止繼續使用。同時(shí)，對于允許使用的農藥產(chǎn)品，對其中有害雜質(zhì)的殘留率等環(huán)保指標亦有趨嚴態(tài)勢，例如，聯(lián)合國糧農組織1998 年規定的百菌清產(chǎn)品中的六氯苯含量為300ppm，而到目前這一標準已經(jīng)限制至40ppm，而且目前部分客戶(hù)已要求提供10ppm 的產(chǎn)品。標準的提高對于部分無(wú)法改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、提高產(chǎn)品環(huán)保水平的廠(chǎng)家而言，極大地增加了持續盈利的難度。此外，對于農藥產(chǎn)品的環(huán)保要求還擴展到農藥生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程，日益嚴格的環(huán)保法規要求農藥生產(chǎn)企業(yè)從生產(chǎn)過(guò)程控制到末端治理的整個(gè)生產(chǎn)鏈條處于有效的環(huán)�？刂浦���，從而將農藥的生產(chǎn)與施用對生態(tài)環(huán)境的影響保持在低水平，并將這一控制能力納入對農藥生產(chǎn)企業(yè)的整體評估之中，提高了農藥生產(chǎn)與銷(xiāo)售的合規難度。

基于環(huán)保等方面法規的嚴格要求，農藥產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)保合規性直接影響到其能否進(jìn)入某一特定市場(chǎng)，尤其是環(huán)保要求高的歐洲市場(chǎng)。因此，下游廠(chǎng)商對農藥原藥及制劑產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)保要求較高，先期選擇供應商時(shí)，考察的環(huán)節比較全面、驗證過(guò)程較長(cháng)，同時(shí)，就某一廠(chǎng)家的某一產(chǎn)品在特定地區獲得農藥登記亦需付出一定的人力物力成本;在持續采購的過(guò)程中，注重與其供應商就法律法規要求和市場(chǎng)需要及時(shí)溝通，這種過(guò)程客觀(guān)上促進(jìn)了原藥供應廠(chǎng)商產(chǎn)品質(zhì)量的提升。經(jīng)過(guò)多年合作而形成的信任關(guān)系既有業(yè)已付出的登記成本作為物質(zhì)基礎，又有持續保障產(chǎn)品質(zhì)量的要求作為后續驅動(dòng)力，因此彼此間合作較為穩定，新的市場(chǎng)進(jìn)入者想要突破這種信賴(lài)關(guān)系難度較大。

我國農藥行業(yè)實(shí)行準入制，國家對新核準農藥企業(yè)制定了較高的門(mén)檻：原藥企業(yè)注冊資金不低于5,000萬(wàn)元，投資規模不低于5,000萬(wàn)元(不含土地使用費);制劑(加工、復配)企業(yè)注冊資金不低于3,000萬(wàn)元，投資規模不低于2,000萬(wàn)元(不含土地使用費)。同時(shí)，從目前的行業(yè)發(fā)展趨勢來(lái)看，農藥生產(chǎn)廠(chǎng)商為了滿(mǎn)足大型下游客戶(hù)的需求，確保農藥產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性穩定性，通常需投入高性能的研發(fā)及生產(chǎn)設備，該等設備通常以?xún)r(jià)格高昂的進(jìn)口設備為主，并輔以具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的高素質(zhì)人才，故而需具備相應的資金實(shí)力以滿(mǎn)足技術(shù)、人才、環(huán)保等方面的投入。再次，農藥產(chǎn)品一般需要經(jīng)歷較長(cháng)時(shí)間的行業(yè)資質(zhì)認證和市場(chǎng)考察期，從而需要企業(yè)有足夠的流動(dòng)資金支持項目的運轉。行業(yè)新進(jìn)入者需具備一定的經(jīng)濟規模方能與現有企業(yè)展開(kāi)市場(chǎng)競爭。